公司禹洲-公司2019年合约销售目标为人民币670亿

                            双十一总成交额

                            審慎穩健補充土儲摩根大通指出,禹洲地產審慎穩健的補充土地儲備,令人印象深刻。截至2018年底,公司土儲達1,738萬平方米,可售貨值超過人民幣3,000億元。2019年一季度,公司抓住地價被低估的時期,通過招拍掛/收併購的方式拿下9幅優質地塊,其中8幅為底價或低溢價摘牌。

                            摩根大通指出,禹洲地產長期以來以盈利能力優異、高派息、發展穩健而著稱,具備長期投資的價值。日前,董事局副主席增持50萬股,也顯示了董事局對公司發展的堅定信心。2019年為禹洲上市十周年暨成立25周年,預期公司將以穩健的態勢沖向2020年的千億目標。

                            截至6月底,公司上半年合計拿下14幅優質地塊,預計貨值達約人民幣503億元,充分顯示了公司逆周期拿地的精準眼光。該行預計公司接下來會主要關注收併購拿地,以應對土拍市場日漸升溫的情況。

                            摩根大通此前的報告曾指出,受益於良好的成本控制,禹洲2018財年核心凈利潤率為14.1%,穩居房地產行業高水平之列。該行認為禹洲精準把握拿地節奏,在今年土地市場回溫之前抓住窗口,第一季度新增可售貨值亮眼。同時,鑒於超過80%的項目布局在一二線城市,禹洲將會成為未來政策放寬的主要受益者。

                            合約銷售額增長動力強勁摩根大通認為,禹洲合約銷售額增長動力強勁,其2016-18年年複合增長率達55.4%,處於高速增長軌道。公司2019年合約銷售目標為人民幣670億,前6個月合約銷售金額達人民幣284.74億元,同比上升32.47%;6月單月為人民幣71.84億元,同比上升138.04%。該行認為,禹洲上半年的表現穩健,已完成全年銷售目標的42.5%,鑒於公司上下半年4:6的推貨節奏,預計下半年有望進一步提升銷售表現,全年目標達成在望。

                            著名國際投資銀行摩根大通近期發表研究報告,將禹洲地產(01628.HK)目標價由6.0港元提升至6.5港元,重申「買入」評級。摩根大通指出,隨着禹洲地產全國化布局逐漸深入,公司區域深耕的策略更顯成效,現布局于長三角、海西、環渤海、大灣區、華中及西南六大核心城市圈,發展潛力巨大。2018年公司收併購佔新增土儲58%,顯示了其強大的收併購能力,預計將在2019年下半年持續貢獻。

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